Две подружки весело проводят время. Они делят одну квартиру на двоих, но одной девушке хочется развлекаться, а вторая только и думает об учёбе. Сегодня они отдыхают у бассейна, и к ним присоединяется симпатичный чернокожий парень Майкл. Он начинает лёгкую беседу с девушкой, и они обмениваются телефонными номерами.
Когда на следующее утро подружка приглашает Энни сходить с ней в музей, малышка ей отказывает и говорит, что лучше останется дома. Как только за подругой закрылась дверь, сучка звонит своему новому бойфренду и приглашает его к себе. Когда Майкл входит в комнату, потаскушка набрасывается на него и срывает с него одежду. Она опускается на колени и делает смачный профессиональный минет. Затем тёлка становится раком и подставляет сочную розовую письку под огромный чёрный ствол. Пара меняет много поз и в благодарность за шикарный секс Энни позволяет Майклу кончить ей в киску.